13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001725394
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
61 檔
22.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 61 檔。
Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, IVW, DYNF）累計市值佔比達 22.0%，是驅動 Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SPTM
市值: US$610.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GIGB
前期市值: US$64.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.28% | +4.14% | -1.11% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.44% | +0.42% | +0.12% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.48% | +0.28% | +4.55% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.45% | -1.77% | +3.40% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.06% | -0.11% | +19.54% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.29% | — | — | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.20% | +87.78% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.38% | +6.70% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.60% | -1.64% | +1.47% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.02% | +7.87% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.02% | +61.93% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.47% | +0.04% | -4.97% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.11% | -0.11% | -6.74% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.94% | -0.21% | -5.56% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.15% | +0.06% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.01% | +2.00% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.15% | — | |
| 18 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 1.24% | +0.10% | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.19% | -1.00% | +1.32% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.81% | -15.68% | |
| 21 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | +0.11% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.04% | +25.35% | |
| 24 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | -3.42% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.20% | -14.74% | |
| 26 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 27 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.54% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.08% | — | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -3.10% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.11% | +0.35% | |
| 31 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | — | +26.48% | |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.87% | +48.89% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.59% | — | |
| 34 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -15.06% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.45% | — | +7.88% | |
| 36 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 37 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +1.74% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +4.41% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.06% | +45.83% | |
| 41 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | -0.99% | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +1.39% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -16.08% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.04% | +0.57% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +23.13% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.03% | +6.58% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 49 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (16.3%)、IVW (7.4%)、DYNF (6.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 24 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPTM。 本季清倉部位包含 GIGB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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