13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001725394
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
54 檔
20.3%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 54 檔。
在 Q2 2024 期間，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IUSB, IVW 等）合計佔整體申報市值的 20.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.34% | +4.14% | -22.10% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.80% | -0.11% | +586.18% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.75% | +0.42% | +363.88% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.64% | -0.59% | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.24% | -1.77% | -2.07% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.20% | +319.33% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.53% | +0.28% | — | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.38% | +49.94% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.02% | +273.68% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | -0.02% | — | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.72% | +0.04% | +16.15% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -1.64% | -52.65% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.08% | -1.00% | +5.86% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.15% | +7.28% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.95% | -0.81% | +490.70% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.01% | +4.56% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.71% | -0.11% | +139.74% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.50% | -0.21% | — | |
| 19 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 1.47% | +0.10% | — | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | +0.11% | — | |
| 22 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.10% | — | |
| 23 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.83% | -0.06% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | +1.07% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.20% | +31.01% | |
| 26 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.71% | +0.14% | +30.08% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | -87.59% | |
| 28 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.62% | — | -17.04% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.11% | +39.88% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.87% | +7.09% | |
| 31 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +13.69% | |
| 32 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避險與商品 | 0.51% | — | — | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.05% | +0.12% | |
| 36 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +12.76% | |
| 38 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | +4.90% | |
| 39 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.33% | — | +7.99% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 41 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -63.74% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.10% | EXIT | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.06% | +3.53% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.20% | +0.07% | +2.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (17.3%)、IUSB (6.8%)、IVW (6.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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