13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001856042
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
27 檔
38.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Spectrum Investment Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 27 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, FELG, VOO）占據了總市值的 38.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.18% | -1.39% | +0.96% | |
| 2 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 15.69% | -1.10% | +0.15% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.68% | -1.16% | -0.09% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.37% | -1.34% | +4.73% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 8.55% | -1.20% | +4.00% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 7.93% | -5.57% | +1.17% | |
| 7 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 7.21% | -0.36% | +0.57% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.39% | +1.67% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.14% | +2.63% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.07% | — | |
| 11 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.10% | — | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.91% | +0.02% | +2.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.26% | +0.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | +0.08% | -0.99% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.23% | -1.10% | |
| 16 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +4.18% | |
| 17 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.56% | — | +6.89% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | +0.71% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.38% | +15.85% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | +2.86% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.10% | +30.56% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.04% | +0.71% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.14% | +15.68% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +3.06% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.15% | — | -95.31% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spectrum Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Spectrum Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (16.2%)、FELG (15.7%)、VOO (12.7%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Spectrum Investment Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。