13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001633697
申報總市值
US$30.6億
US$30.6億
1040 檔
11.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sowell Financial Services LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$30.6億。該機構在本季度申報了 1040 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Sowell Financial Services LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 29 個既有持股進行加碼（合計增持 39 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, NVDA）占據了總市值的 11.2%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1040 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | -0.02% | +0.97% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.20% | -0.14% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.11% | +6.13% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.66% | +0.36% | +0.51% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | -0.16% | -1.35% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | +0.03% | +4.10% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.00% | -0.02% | +3.77% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.31% | +8.97% | |
| 9 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-其他 | 1.24% | +0.33% | +6.49% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | -0.76% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.06% | +1.21% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.03% | +33.41% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.96% | — | -2.94% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.02% | +7.03% | |
| 15 | RWLC | Rayln Nxtgn Mu US Eq Etf-usd | ETF-其他 | 0.94% | +0.16% | +8.85% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.01% | +0.85% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.12% | -0.60% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -1.55% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.07% | +3.16% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +4.64% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.13% | +0.91% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.03% | +7.88% | |
| 23 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -2.99% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.08% | +14.87% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | +5.80% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.14% | -0.49% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.46% | -6.20% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | -0.64% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.06% | +17.88% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.67% | EXIT | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.17% | -1.83% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.03% | -6.40% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.28% | -8.02% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.06% | +6.40% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.02% | -1.03% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +0.45% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -0.49% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -2.53% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.17% | +6.06% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.04% | +8.11% | |
| 41 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +2.78% | |
| 42 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.58% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.03% | -0.57% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | +0.11% | +2.02% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | +24.70% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +0.92% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -26.37% | |
| 48 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.41% | +0.03% | +463.00% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.04% | -0.45% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.06% | +2.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sowell Financial Services LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$30.6億，共申報了 1040 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sowell Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.4%)、MSFT (3.1%)、NVDA (2.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBCG
市值: US$761.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPL
前期市值: US$291.8萬
在 Q2 2025 季度中，Sowell Financial Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 29 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBCG。 本季清倉部位包含 TPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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