13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$30.6億
US$30.6億
530 檔
11.0%
Q3 2024 季度申報顯示，Sowell Financial Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$30.6億，涵蓋 530 個不同之權益投資部位。
Sowell Financial Services LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 11 檔持股的同時，亦同步清倉 12 檔並減碼 14 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, VTI, MSFT）占據了總市值的 11.0%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.36% | -0.02% | -0.15% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.04% | +0.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.20% | -8.16% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.65% | +0.36% | -3.17% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | -0.16% | -10.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.11% | -14.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | +0.03% | -1.90% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | -1.42% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -0.02% | +4.78% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.06% | +4.88% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | -6.09% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | -1.84% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | -2.93% | |
| 14 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-其他 | 1.07% | +0.33% | -3.84% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +0.56% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.01% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.13% | +2.55% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.78% | — | +4.64% | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.01% | -3.44% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.21% | -11.81% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.01% | -4.66% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.12% | +1.67% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.03% | -19.83% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.41% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.06% | -7.52% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +3.73% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.03% | -16.45% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.77% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.17% | -4.20% | |
| 32 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -6.99% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.02% | -31.98% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -4.85% | |
| 35 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -6.88% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.17% | +3.69% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.06% | -11.99% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -6.41% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.51% | — | -5.55% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.07% | -34.78% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.11% | -6.79% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | +0.02% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -0.45% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.14% | -0.64% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | -10.44% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +3.18% | |
| 47 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.46% | -6.81% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.28% | +1.98% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.06% | +4.51% | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sowell Financial Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.6億，共申報了 530 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sowell Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.4%)、VTI (3.3%)、MSFT (2.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$1486.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWP
前期市值: US$651.0萬
在 Q3 2024 季度中，Sowell Financial Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 11 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。 本季清倉部位包含 IWP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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