13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001633697
申報總市值
US$30.6億
US$30.6億
544 檔
10.3%
在 Q1 2024 申報期間，Sowell Financial Services LLC（CIK: 0001633697）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$30.6億，共持有 544 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Sowell Financial Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Sowell Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VTI, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 10.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 544 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | -0.02% | -4.19% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.04% | +245.54% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.20% | +1.85% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | -0.16% | -2.09% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.82% | +0.36% | -2.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.11% | +7.25% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.11% | +0.03% | +0.93% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.81% | -0.02% | +6.87% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +505.16% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.48% | +0.02% | -4.84% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | -0.06% | -3.06% | |
| 12 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-其他 | 1.13% | +0.33% | -0.82% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +102.51% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.07% | -5.80% | |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.05% | -0.01% | -3.67% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +2.46% | |
| 17 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.83% | -0.01% | -22.90% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.21% | +0.72% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.79% | — | +239.99% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | -3.54% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.13% | +4.41% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | — | +1122.50% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.03% | +23.48% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -9.07% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.67% | EXIT | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -1.38% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.03% | +14.76% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.02% | -37.92% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.17% | -9.82% | |
| 31 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -2.79% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.07% | +38.96% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.06% | -7.37% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.06% | -4.59% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +507.66% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.30% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.17% | -1.71% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +166.77% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.52% | — | -14.30% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -0.83% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -4.60% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.49% | — | +12.75% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.12% | -0.95% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | -6.38% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.11% | +5.19% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -22.30% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -4.25% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | — | +5.20% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -15.56% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -14.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sowell Financial Services LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.6億，共申報了 544 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sowell Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.1%)、VTI (3.0%)、MSFT (3.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Sowell Financial Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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