13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
106 檔
33.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sovereign Investment Advisors, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.3億。該機構在本季度申報了 106 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Sovereign Investment Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 67 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 99 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Sovereign Investment Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, BKGI, QQQ）貢獻了組合市值的 33.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.61% | +0.24% | +0.58% | |
| 2 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 7.04% | -1.16% | +9.65% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.40% | +0.73% | +4.10% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.24% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.69% | +1.22% | +45.32% | |
| 6 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.63% | -0.61% | -6.20% | |
| 7 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 4.52% | -0.57% | +0.47% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.16% | -0.44% | +4.35% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.86% | -0.26% | — | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.82% | +1.27% | +175.44% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.72% | +0.02% | +9.56% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.66% | -0.37% | +0.48% | |
| 13 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 2.50% | -0.29% | +0.48% | |
| 14 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 2.39% | -0.14% | +0.47% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.05% | +3.62% | |
| 16 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.23% | +6.88% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | -2.01% | EXIT | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.24% | -28.40% | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.84% | -0.28% | +0.47% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.71% | -0.18% | +0.69% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.63% | -0.29% | +0.45% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +1.32% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.41% | -0.15% | +0.68% | |
| 24 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 1.38% | -0.10% | +1.09% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.01% | — | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.25% | +0.51% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.26% | +0.13% | — | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.00% | -0.09% | +1.12% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +0.08% | |
| 30 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.05% | +5.11% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.05% | +7.56% | |
| 32 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.60% | -0.05% | +5.13% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.15% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.16% | — | |
| 38 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +23.08% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 45 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 48 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.14% | +4.07% | +3.53% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sovereign Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sovereign Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.6%)、BKGI (7.0%)、QQQ (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJH
市值: US$636.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNLA
前期市值: US$2840.5萬
在 Q1 2026 季度中，Sovereign Investment Advisors, LLC 共進行了 101 項持倉異動，包含新建倉 67 個部位、加碼 32 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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