13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
93 檔
26.1%
截至 Q4 2024 季度末，Sovereign Investment Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.3億，全數申報部位共有 93 檔。
在 Q4 2024 期間，Sovereign Investment Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VNLA, USMV）占據了總市值的 26.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.57% | +0.24% | +7.68% | |
| 2 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 9.81% | -0.61% | +1.66% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.55% | -0.44% | +0.48% | |
| 4 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 5.33% | -0.57% | — | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.24% | -21.15% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.24% | +1.62% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.86% | +0.02% | +0.96% | |
| 8 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 3.14% | -0.14% | — | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.10% | -0.37% | — | |
| 10 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.86% | -0.28% | — | |
| 11 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.23% | +50.24% | |
| 12 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 2.82% | -1.16% | +25.15% | |
| 13 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 2.69% | -0.29% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.05% | +0.54% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.21% | -0.18% | +1.31% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.18% | -0.15% | +1.08% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.92% | -0.15% | +1.26% | |
| 18 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 1.68% | -0.10% | +0.92% | |
| 19 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.60% | — | +1.56% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.43% | -0.29% | — | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.05% | +0.27% | |
| 22 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.30% | -0.09% | +2.20% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.25% | +1.59% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.21% | -0.26% | +2.01% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | +1.25% | |
| 26 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 28 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +0.26% | |
| 33 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | -0.04% | +18.45% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | -0.01% | +2.38% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 38 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | — | — | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.23% | -0.01% | +0.79% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.05% | EXIT | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sovereign Investment Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sovereign Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、VNLA (9.8%)、USMV (7.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Sovereign Investment Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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