13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846175
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
286 檔
13.9%
Sovereign Financial Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.5億，分散於 286 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Sovereign Financial Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, VEA, VUG）累計市值佔比達 13.9%，是驅動 Sovereign Financial Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 286 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.80% | -0.16% | -2.72% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.11% | +4.20% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.30% | +4.82% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.39% | +0.43% | -6.86% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.03% | +0.33% | +5.70% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.04% | +6.32% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | — | +7.56% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.33% | +0.15% | -0.47% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.15% | +0.85% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.12% | +0.44% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.66% | -0.12% | -1.11% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.55% | -0.03% | +5.72% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.14% | +6.04% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.47% | +0.10% | +0.10% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.46% | +0.11% | +6.40% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.09% | +5.35% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.05% | +74.89% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.01% | -6.56% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | +0.97% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +2.20% | |
| 21 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +1.17% | |
| 22 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | +1.48% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.89% | -0.02% | -2.44% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.01% | +19.38% | |
| 25 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +7.62% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.10% | +6.38% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.70% | +0.09% | +45.55% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 29 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +9.43% | |
| 30 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +0.00% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.22% | +15.40% | |
| 32 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | +29.55% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -0.10% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.41% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.12% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +13.78% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +0.69% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.07% | +0.06% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.62% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | +6.76% | |
| 41 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +11.31% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -1.42% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.09% | |
| 44 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | — | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | -2.39% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.40% | — | +15.87% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | -3.44% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | +7.68% | |
| 49 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +0.70% | |
| 50 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sovereign Financial Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 286 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sovereign Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.8%)、VEA (5.1%)、VUG (4.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sovereign Financial Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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