13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
91 檔
64.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Southern Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 91 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Southern Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 58 個既有持股進行加碼（合計增持 67 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JIII, JPIE, SDVY）占據了總市值的 64.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-其他 | 18.78% | -0.90% | +2.13% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 17.37% | -0.79% | +3.17% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 14.36% | +0.05% | +0.91% | |
| 4 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 9.92% | -0.97% | -0.83% | |
| 5 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 9.74% | +1.63% | +1.57% | |
| 6 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 8.73% | +0.25% | +1.40% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 8.42% | -0.16% | +3.02% | |
| 8 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.32% | -0.28% | -5.74% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.02% | -1.85% | |
| 10 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | -6.31% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.43% | +0.09% | +10.57% | |
| 12 | SR | Spire Inc | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.08% | -5.48% | |
| 13 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | +75.70% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | +0.08% | |
| 15 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.10% | +1.13% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.06% | +2.14% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +0.79% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.22% | +0.06% | +16.92% | |
| 19 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +3.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | -6.30% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +23.07% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | +1.13% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -1.27% | |
| 24 | HYTI | Ft Vst High Yld & Tar In ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +4.27% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.27% | +0.63% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.32% | -8.89% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | +0.03% | -1.36% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.04% | -7.05% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | +1.73% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.02% | +6.28% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.02% | -2.69% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +0.72% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | +0.86% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.04% | +1.02% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.14% | +0.02% | -0.92% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.01% | +1.07% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +0.32% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | +18.77% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.02% | -6.98% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.19% | +0.22% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.12% | +0.22% | -1.02% | |
| 42 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.12% | -0.03% | -1.97% | |
| 43 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.01% | -1.10% | |
| 44 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.02% | +2.29% | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.11% | -0.01% | -9.97% | |
| 46 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | +22.35% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.02% | +0.45% | |
| 48 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.10% | -0.04% | +0.52% | |
| 49 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.10% | -0.03% | -1.09% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +5.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Southern Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Southern Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JIII (18.8%)、JPIE (17.4%)、SDVY (14.4%)。其中最大持股部位 JIII 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GPIQ
市值: US$32.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SYU1
前期市值: US$32.7萬
在 Q1 2026 季度中，Southern Financial Group, LLC 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 58 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GPIQ。 本季清倉部位包含 SYU1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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