13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
78 檔
34.1%
Q1 2025 季度申報顯示，Southern Capital Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 78 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Southern Capital Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 20 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Southern Capital Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IUSV, IVV, IJR）貢獻了組合市值的 34.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 14.10% | +0.18% | +3.46% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.08% | +0.75% | +2.33% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.83% | +1.11% | +18.16% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.63% | +0.30% | +4.93% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 5.62% | -0.14% | +0.51% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 5.50% | +0.58% | -6.05% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.75% | +0.62% | -0.17% | |
| 8 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 2.64% | — | +2.79% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.46% | +0.26% | +6.59% | |
| 10 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 2.43% | -0.19% | -2.26% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | -0.17% | -1.41% | |
| 12 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.24% | -0.04% | +11.55% | |
| 13 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.05% | +2.24% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.15% | -0.15% | +1.63% | |
| 15 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 2.03% | -0.08% | -4.21% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.08% | +4.30% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | -0.07% | +15.32% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.14% | -14.42% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.10% | -11.49% | |
| 20 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.41% | — | +16.85% | |
| 21 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.08% | — | — | |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.97% | — | — | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.90% | -0.94% | EXIT | |
| 24 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.89% | — | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +0.15% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.09% | +35.49% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -0.79% | |
| 28 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.07% | -0.07% | |
| 29 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +14.77% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | +0.04% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | +0.20% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.10% | -19.16% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | +2.27% | |
| 34 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +1.06% | |
| 35 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -0.25% | |
| 36 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +0.80% | |
| 37 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.91% | |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.12% | +0.39% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.02% | +13.68% | |
| 40 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | +0.98% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | +5.11% | |
| 43 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +2.27% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +0.39% | |
| 46 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.23% | -0.13% | +0.56% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | +0.36% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.03% | +0.29% | |
| 49 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.51% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.07% | -37.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Southern Capital Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Southern Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSV (14.1%)、IVV (11.1%)、IJR (7.8%)。其中最大持股部位 IUSV 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TFC
市值: US$194.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVGO
前期市值: US$281.3萬
在 Q1 2025 季度中，Southern Capital Advisors, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 20 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFC。 本季清倉部位包含 AVGO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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