SoundView Advisors Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0002054083

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

SoundView Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 25.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.54
持倉穩定性: 25.42
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 82.87

SoundView Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-3.3%　-US$579.1萬
減碼 SPSB
-8.2%　-US$265.8萬
加碼 STIP
+3.9%　US$106.5萬
加碼 VEA
-1.2%　US$59.5萬
減碼 BILS
-6.8%　-US$181.4萬
加碼 IJH
+0.3%　US$30.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.04%	-1.55%	-3.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.84%	+0.52%	-1.19%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.48%	+10.48%	NEW
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	10.02%	-0.73%	-8.23%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	9.11%	-0.45%	-6.83%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.04%	+0.53%	+3.89%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.26%	+0.19%	+0.26%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.94%	+0.14%	-1.80%
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.36%	-0.11%	-2.21%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	+0.02%	-2.33%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.05%	-0.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.12%	-4.29%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-0.11%	-4.08%
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.94%	-0.01%	-3.67%
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.83%	+0.06%	-1.02%
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	-0.81%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.31%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.56%	-0.01%	-16.17%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.03%	—
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.29%	+0.29%	NEW
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.09%	-20.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	-1.76%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+6.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.10%	-0.02%	-34.18%
28	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	-39.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.08%	—	+0.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.3%

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.94
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +4.28
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.9
產業分散度: +20.5%
偏態: -0.35
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.8億	25	1VOO 2VEA 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VCRB 4.SPSB 5.BILS 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-12-31	30	US$2.9億	100	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-09-30	34	US$2.9億	100	1VOO 2XNTK 3OEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XNTK 3.OEF 4.VEA 5.09789C 6.VGSH 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOG 10.QQQ
2025-06-30	35	US$2.7億	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.MSFT
2025-03-31	33	US$2.4億	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2024-12-31	33	US$2.4億	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJR 8.IJH 9.VONE 10.MSFT

本季持股變動

SoundView Advisors Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清倉: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

SoundView Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+3.89%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-1.19%	減碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.26%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.80%	減碼
5	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.02%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-2.33%	減碼
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	-0.81%	減碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.31%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+6.10%	加碼
12	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	+0.50%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不變
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-3.67%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-16.17%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.76%	減碼
17	DVA	Davita INC	0%	-39.41%	減碼
18	LRCX	Lam Research CORP	0%	-34.18%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-20.62%	減碼
23	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-2.21%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.08%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.29%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.5%	-6.83%	減碼
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-8.23%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-3.34%	減碼
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SoundView Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SoundView Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 31 個已申報部位之中。

SoundView Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SoundView Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6755.0萬 (24.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4450.6萬 (15.8%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2944.0萬 (10.5%) 4. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2814.9萬 (10.0%) 5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$2558.4萬 (9.1%)

SoundView Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SoundView Advisors Inc. 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清倉: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

SoundView Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SoundView Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 61.3% • Consumer Staples: 16.7% • Communication Services: 10.8% • Energy: 5.8% • Health Care: 2.9% • Financials: 2.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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申報總市值

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-3.3%　-US$579.1萬
減碼 SPSB
-8.2%　-US$265.8萬
加碼 STIP
+3.9%　US$106.5萬
加碼 VEA
-1.2%　US$59.5萬
減碼 BILS
-6.8%　-US$181.4萬
加碼 IJH
+0.3%　US$30.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.04%	-1.55%	-3.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.84%	+0.52%	-1.19%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.48%	+10.48%	NEW
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	10.02%	-0.73%	-8.23%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	9.11%	-0.45%	-6.83%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.04%	+0.53%	+3.89%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.26%	+0.19%	+0.26%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.94%	+0.14%	-1.80%
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.36%	-0.11%	-2.21%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	+0.02%	-2.33%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.05%	-0.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.12%	-4.29%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-0.11%	-4.08%
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.94%	-0.01%	-3.67%
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.83%	+0.06%	-1.02%
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	-0.81%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.31%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.56%	-0.01%	-16.17%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.03%	—
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.29%	+0.29%	NEW
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.09%	-20.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	-1.76%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+6.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.10%	-0.02%	-34.18%
28	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	-39.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.08%	—	+0.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.3%

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.94
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +4.28
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.9
產業分散度: +20.5%
偏態: -0.35
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.8億	25	1VOO 2VEA 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VCRB 4.SPSB 5.BILS 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-12-31	30	US$2.9億	100	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-09-30	34	US$2.9億	100	1VOO 2XNTK 3OEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XNTK 3.OEF 4.VEA 5.09789C 6.VGSH 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOG 10.QQQ
2025-06-30	35	US$2.7億	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.MSFT
2025-03-31	33	US$2.4億	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2024-12-31	33	US$2.4億	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJR 8.IJH 9.VONE 10.MSFT

本季持股變動

SoundView Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+3.89%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-1.19%	減碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.26%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.80%	減碼
5	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.02%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-2.33%	減碼
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	-0.81%	減碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.31%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+6.10%	加碼
12	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	+0.50%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不變
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-3.67%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-16.17%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.76%	減碼
17	DVA	Davita INC	0%	-39.41%	減碼
18	LRCX	Lam Research CORP	0%	-34.18%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-20.62%	減碼
23	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-2.21%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.08%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.29%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.5%	-6.83%	減碼
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-8.23%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-3.34%	減碼
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看