13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.1億
US$16.1億
406 檔
13.2%
Q1 2025 季度申報顯示，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$16.1億，涵蓋 406 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, IBDQ, MSFT）占據了總市值的 13.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 406 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.25% | +0.10% | -6.79% | |
| 2 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 4.30% | — | +2.86% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.20% | +1.58% | |
| 4 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.80% | -1.06% | +7.83% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.15% | +11.16% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.17% | +1.46% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | +3.20% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.98% | +0.26% | -0.75% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.08% | +10.31% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | -2.04% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.07% | -2.04% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.07% | -5.86% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | +13.99% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | -1.56% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.06% | +1.00% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | +10.19% | |
| 17 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | +10.69% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | -13.45% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | — | -0.47% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.03% | -6.32% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.08% | +1.76% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.17% | +0.17% | -1.83% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +0.27% | -4.16% | |
| 24 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +81.68% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.02% | +0.92% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.15% | -15.22% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.12% | -6.73% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.04% | +8.65% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.03% | -0.06% | |
| 30 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.86% | — | +50.90% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.12% | -0.96% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.03% | -1.83% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | -9.23% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.10% | -13.54% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.09% | -1.16% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.16% | -1.08% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | -3.03% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.70% | -0.08% | -2.02% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.03% | -1.77% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.69% | -0.07% | -1.71% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | +0.26% | +2.93% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -2.63% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | -0.26% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -0.90% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.23% | -10.12% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | +0.67% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.14% | -4.33% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | — | +2.95% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.13% | -0.52% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.02% | -6.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.1億，共申報了 406 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.3%)、IBDQ (4.3%)、MSFT (2.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$6396.1萬
在 Q1 2025 季度中，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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