13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001998101
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
73 檔
37.8%
截至 Q2 2026 季度末，Sound Stewardship, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 73 檔。
在 Q2 2026，Sound Stewardship, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 38 個既有持股進行加碼（合計增持 48 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, FNDB, IVV）占據了總市值的 37.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 13.89% | -0.97% | +3.89% | |
| 2 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 8.16% | +0.07% | +1.42% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.60% | +0.30% | +2.46% | |
| 4 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.37% | +2.68% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 4.65% | +0.17% | +3.96% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.11% | +4.14% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.06% | +2.09% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.67% | +0.06% | +3.43% | |
| 9 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 3.65% | -0.42% | +0.68% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.61% | +0.09% | +3.19% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.51% | +0.15% | +12.00% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.48% | +0.02% | +0.28% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.46% | -0.10% | -3.86% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.27% | -0.32% | +0.21% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.17% | +1.78% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.13% | +0.01% | +685.05% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | +3.78% | |
| 18 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.73% | -0.13% | -0.53% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | -1.82% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.05% | +6.42% | |
| 21 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.01% | -0.02% | +6.88% | |
| 22 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.05% | +6.94% | |
| 23 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -0.96% | |
| 24 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.08% | -2.25% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 26 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +3.77% | |
| 27 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +3.66% | |
| 28 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.45% | |
| 29 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | -3.34% | |
| 30 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +12.99% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.07% | +35.98% | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.35% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.10% | |
| 34 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +0.20% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.11% | +22.49% | |
| 36 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -8.14% | |
| 37 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -1.48% | |
| 38 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.32% | -0.03% | -10.83% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | +27.65% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -1.70% | |
| 41 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.08% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.22% | -0.01% | -3.57% | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.23% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.03% | -1.28% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.02% | +0.82% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | +55.95% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.15% | +0.01% | +2.37% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.01% | +0.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Stewardship, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Sound Stewardship, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (13.9%)、FNDB (8.2%)、IVV (6.6%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PRXG
市值: US$33.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMXC
前期市值: US$670.0萬
在 Q2 2026 季度中，Sound Stewardship, LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 38 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 PRXG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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