13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001998101
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
63 檔
34.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Sound Stewardship, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 63 個不同之權益投資部位。
Sound Stewardship, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 26 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 25 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, FNDB, IVV）占據了總市值的 34.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 14.89% | -1.00% | +5.59% | |
| 2 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 7.98% | +0.18% | +0.85% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.24% | +0.36% | +3.38% | |
| 4 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 4.86% | -1.21% | -16.98% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 4.74% | -0.09% | +0.50% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.40% | +3.92% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.03% | -3.33% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.96% | -0.29% | +5.57% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.88% | -0.27% | +5.26% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.17% | -0.21% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.86% | -0.38% | +2.83% | |
| 12 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.50% | +0.01% | +257.96% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.14% | +1.85% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.07% | +0.39% | -3.99% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.04% | +0.23% | -3.71% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.22% | +4.58% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.59% | +0.54% | +2.40% | |
| 18 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.59% | +0.14% | -2.36% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | -0.64% | |
| 20 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.07% | -0.14% | -3.22% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.06% | -1.30% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.04% | -0.03% | +4.21% | |
| 23 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.03% | -3.36% | |
| 24 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +1.06% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -3.19% | |
| 26 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +5.39% | |
| 27 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +3.05% | |
| 28 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +7.86% | |
| 29 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.01% | +2.03% | |
| 30 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +237.88% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -2.22% | |
| 32 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +10.48% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -5.91% | |
| 34 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +4.02% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.14% | +0.03% | |
| 36 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.35% | -0.03% | +38.61% | |
| 37 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +31.69% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 39 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -5.65% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.10% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.04% | -1.89% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | -7.48% | |
| 43 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -3.64% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.05% | -21.14% | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 49 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Stewardship, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sound Stewardship, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (14.9%)、FNDB (8.0%)、IVV (6.2%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PWR
市值: US$25.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$21.1萬
在 Q1 2026 季度中，Sound Stewardship, LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 26 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 PWR。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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