13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998101
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
66 檔
33.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sound Stewardship, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 66 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Sound Stewardship, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 36 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, FNDB, IVV）占據了總市值的 33.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 14.24% | -1.00% | +3.76% | |
| 2 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 7.83% | +0.18% | +2.81% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.49% | +0.36% | +1.59% | |
| 4 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 5.34% | -1.21% | -3.02% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 4.74% | -0.09% | -0.56% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.40% | -1.85% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.03% | -0.33% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.17% | +2.70% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.75% | -0.38% | +4.62% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.67% | -0.27% | +3.74% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.63% | -0.29% | +4.96% | |
| 12 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.42% | — | +0.38% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.27% | +0.23% | +11.34% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.07% | +0.54% | -1.31% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.14% | +3.97% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.82% | +0.39% | -1.17% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.22% | +3.44% | |
| 18 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.70% | +0.14% | -0.30% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | -6.34% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.15% | +0.06% | +2.68% | |
| 21 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.04% | -0.03% | +4.68% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | -0.50% | |
| 23 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.03% | +4.13% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -8.08% | |
| 25 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -9.87% | |
| 26 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +4.09% | |
| 27 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +4.99% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | -1.38% | |
| 29 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +3.90% | |
| 30 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.09% | |
| 31 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +2.29% | |
| 32 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.01% | -4.24% | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +2.54% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.14% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -7.35% | |
| 36 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +3.57% | |
| 37 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -5.79% | |
| 38 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 39 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -9.68% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.37% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | -2.18% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.25% | -0.01% | -9.63% | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.03% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.79% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 46 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.04% | -3.53% | |
| 48 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.96% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -1.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Stewardship, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sound Stewardship, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (14.2%)、FNDB (7.8%)、IVV (6.5%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XVV
市值: US$98.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NUSC
前期市值: US$43.6萬
在 Q3 2025 季度中，Sound Stewardship, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 XVV。 本季清倉部位包含 NUSC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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