13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001998101
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
61 檔
25.6%
截至 Q1 2024 季度末，Sound Stewardship, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 61 檔。
在 Q1 2024 期間，Sound Stewardship, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Sound Stewardship, LLC 的前 5 大持股（包含 BND, FNDB, IVV）貢獻了組合市值的 25.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 14.08% | -1.00% | +298.74% | |
| 2 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.18% | +0.60% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.05% | +0.36% | +1.46% | |
| 4 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 5.18% | -1.21% | +3.26% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 4.52% | -0.09% | +7.99% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.40% | +1.97% | |
| 7 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 4.06% | — | -1.63% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 4.03% | -0.38% | +4.25% | |
| 9 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 4.02% | — | -4.58% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.03% | +4.84% | |
| 11 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.74% | -0.27% | +530.55% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.17% | +8.16% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.14% | +420.56% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.22% | +9.40% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.86% | +0.23% | +3.02% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.80% | +0.54% | -5.92% | |
| 17 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.86% | +0.14% | -0.38% | |
| 18 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.03% | -7.94% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.75% | +0.06% | -2.48% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | -2.73% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -3.91% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | +0.04% | |
| 23 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.96% | -0.03% | — | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.88% | +0.39% | +278.07% | |
| 25 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | +12.11% | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +1.74% | |
| 27 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.68% | — | -46.48% | |
| 28 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -45.51% | |
| 29 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.67% | — | -46.60% | |
| 30 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +416.65% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -2.16% | |
| 33 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.01% | +7.14% | |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.44% | -0.01% | +0.05% | |
| 35 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +7.42% | |
| 36 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -2.25% | |
| 37 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.78% | |
| 39 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.91% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.14% | +1.46% | |
| 41 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.31% | +0.09% | NEW | |
| 42 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.04% | -3.10% | |
| 44 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.24% | -0.03% | +20.76% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.41% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -0.72% | |
| 48 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.12% | |
| 50 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.19% | — | -88.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Stewardship, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sound Stewardship, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (14.1%)、FNDB (7.9%)、IVV (6.0%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sound Stewardship, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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