13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800620
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
111 檔
31.9%
在 Q1 2026 申報期間，Sound Financial Strategies Group, LLC（CIK: 0001800620）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 111 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Sound Financial Strategies Group, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 58 檔個股並出清 15 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AGG, IEF, TPIF）累計市值佔比達 31.9%，是驅動 Sound Financial Strategies Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.89% | -0.80% | +16.59% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.83% | -10.68% | +16.04% | |
| 3 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.11% | +64.83% | |
| 4 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.17% | +68.19% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.15% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.78% | -0.87% | +1.01% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.15% | +0.22% | +20.90% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.75% | +0.90% | +0.53% | |
| 9 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.44% | +0.07% | +23.67% | |
| 10 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.19% | +20.93% | |
| 11 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 2.18% | -0.20% | +42.44% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.02% | — | |
| 13 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.15% | -0.43% | +39.40% | |
| 14 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.37% | +69.09% | |
| 15 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.15% | +71.53% | |
| 16 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.09% | -0.12% | +33.88% | |
| 17 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | — | |
| 18 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.61% | +0.26% | -1.97% | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 1.59% | +0.02% | — | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | +0.13% | -9.30% | |
| 21 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | — | |
| 22 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +19.17% | |
| 23 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +20.06% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +47.11% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.09% | +16.97% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +19.12% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -14.79% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.01% | -15.50% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +68.31% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.46% | +0.09% | |
| 31 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -28.82% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.11% | +27.49% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | -31.91% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | +39.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +496400.00% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.63% | -0.27% | +24.71% | |
| 38 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +59.27% | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -39.14% | |
| 41 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | -51.05% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +52.92% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.35% | -0.01% | -38.72% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.35% | +0.11% | +2391.36% | |
| 46 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | -58.80% | |
| 47 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -39.93% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.18% | — | |
| 49 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | -53.76% | |
| 50 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (10.9%)、IEF (10.8%)、TPIF (4.4%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEA
市值: US$573.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VWO
前期市值: US$485.8萬
在 Q1 2026 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 共進行了 120 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 30 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEA。 本季清倉部位包含 VWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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