13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001800620
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
109 檔
26.7%
截至 Q4 2025 季度末，Sound Financial Strategies Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 109 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Sound Financial Strategies Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEF, AGG, SGOV）占據了總市值的 26.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.73% | -10.68% | -2.27% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.73% | -0.80% | -3.09% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.86% | -0.87% | -8.63% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.43% | — | +17.24% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.95% | +0.90% | +56.95% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.79% | +0.22% | +254.31% | |
| 7 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.11% | +2.81% | |
| 8 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.17% | +2.84% | |
| 9 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.02% | +25.08% | |
| 10 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | +24.01% | |
| 11 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.19% | +0.03% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.00% | +0.13% | -1.79% | |
| 13 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.00% | +0.07% | +4.00% | |
| 14 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.90% | +0.26% | -0.40% | |
| 15 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 1.58% | +0.02% | — | |
| 16 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | +22.59% | |
| 17 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 1.45% | -0.20% | +25.99% | |
| 18 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.44% | -0.43% | +24.04% | |
| 19 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.37% | +3.16% | |
| 20 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.15% | +3.30% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +4.53% | |
| 22 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.01% | +7.21% | |
| 23 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.96% | +0.07% | -0.80% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +0.04% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +1.38% | |
| 26 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.81% | -0.01% | +1.14% | |
| 27 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | -1.10% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.46% | +36.12% | |
| 29 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +1.93% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.09% | -0.68% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.08% | -0.31% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | — | -1.24% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.68% | -0.27% | +4.94% | |
| 34 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.66% | +0.07% | -1.45% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.11% | -11.60% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.08% | -8.03% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.11% | — | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -0.81% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.14% | +2.32% | |
| 40 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +0.69% | |
| 41 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.73% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | +5.81% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | +5.26% | |
| 44 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.01% | +14.10% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | +40.73% | |
| 46 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.53% | — | -34.56% | |
| 47 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.51% | -0.01% | +14.07% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEF (9.7%)、AGG (9.7%)、SGOV (3.9%)。其中最大持股部位 IEF 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EGP
市值: US$223.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPLV
前期市值: US$286.4萬
在 Q4 2025 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 15 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 EGP。 本季清倉部位包含 SPLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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