13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800620
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
100 檔
24.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sound Financial Strategies Group, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 100 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Sound Financial Strategies Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AGG, IEF, SGOV）占據了總市值的 24.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.57% | -0.80% | -15.32% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.04% | -10.68% | -41.61% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.76% | -0.87% | -0.87% | |
| 4 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.11% | +15.53% | |
| 5 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.17% | +19.20% | |
| 6 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.54% | +0.07% | +228.87% | |
| 7 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.19% | — | |
| 8 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.95% | +0.26% | — | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.90% | +0.13% | — | |
| 10 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.15% | +14.51% | |
| 11 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.37% | +17.11% | |
| 12 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | — | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | — | |
| 14 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.01% | +46.60% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | — | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | +49.08% | |
| 17 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 18 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | +31.39% | |
| 19 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | — | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | — | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.83% | +0.90% | +58.99% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.46% | -0.21% | |
| 24 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.01% | -17.59% | |
| 25 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | -26.70% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.73% | -0.01% | -15.20% | |
| 28 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.01% | +0.88% | |
| 30 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.02% | -17.91% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.71% | — | -13.81% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | — | +78.39% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.08% | +17.32% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.09% | +115.86% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.08% | +20.33% | |
| 36 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.03% | -26.69% | |
| 37 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.68% | — | -18.80% | |
| 38 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | -22.98% | |
| 39 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.68% | -0.04% | -19.00% | |
| 40 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -18.12% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.19% | NEW | |
| 42 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.14% | NEW | |
| 43 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | -14.63% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | -22.32% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.04% | -20.42% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.03% | -9.76% | |
| 47 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.67% | — | -12.51% | |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -18.46% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.67% | -0.01% | -15.37% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.17% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (13.6%)、IEF (9.0%)、SGOV (5.8%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$1520.2萬
在 Q1 2025 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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