13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800620
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
91 檔
34.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Sound Financial Strategies Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 91 檔。
在 Q4 2024 期間，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AGG, IEF, TFPN）累計市值佔比達 34.0%，是驅動 Sound Financial Strategies Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.67% | -0.80% | -6.40% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 14.02% | -10.68% | -5.37% | |
| 3 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-其他 | 7.19% | — | -5.44% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.41% | -0.87% | -4.68% | |
| 5 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 3.36% | -0.20% | -5.40% | |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.29% | -0.12% | -5.34% | |
| 7 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.11% | +0.35% | |
| 8 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.17% | -1.62% | |
| 9 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 1.27% | +0.15% | -4.04% | |
| 10 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.37% | -3.06% | |
| 11 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.82% | -0.02% | +7.29% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | — | +10.54% | |
| 13 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | +9.90% | |
| 14 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.03% | +11.08% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | +7.74% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.77% | — | +12.22% | |
| 17 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | +8.64% | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.21% | EXIT | |
| 19 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +12.77% | |
| 21 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.74% | +0.01% | +12.15% | |
| 22 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | +50.38% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.04% | +12.48% | |
| 24 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.02% | +9.47% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.18% | EXIT | |
| 26 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.73% | -0.04% | +14.09% | |
| 27 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.73% | — | — | |
| 28 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | -2.28% | |
| 29 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.72% | — | +1.90% | |
| 30 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -2.09% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.01% | +11.38% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.72% | +0.01% | +13.94% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.01% | -30.80% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.71% | — | -1.39% | |
| 35 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +56.81% | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.04% | +15.64% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.71% | +0.01% | +9.36% | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.03% | +16.76% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +16.30% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +15.34% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.71% | +0.01% | +14.29% | |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | +16.81% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.11% | +12.67% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +0.43% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.46% | — | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.02% | +15.10% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.03% | +45.07% | |
| 48 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | +16.89% | |
| 49 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.68% | — | +55.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (14.7%)、IEF (14.0%)、TFPN (7.2%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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