13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800620
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
90 檔
38.8%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Sound Financial Strategies Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 90 檔。
在 Q2 2024 期間，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Sound Financial Strategies Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SGOV, AGG, TFPN 等）合計佔整體申報市值的 38.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 19.81% | -0.87% | -40.88% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.14% | -0.80% | -30.21% | |
| 3 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-其他 | 8.14% | — | -3.13% | |
| 4 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.18% | -0.12% | -4.50% | |
| 5 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 3.85% | -0.20% | +3.06% | |
| 6 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.11% | — | |
| 7 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.17% | — | |
| 8 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.15% | — | |
| 9 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.37% | — | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.01% | +42.61% | |
| 11 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | — | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.75% | — | +49.91% | |
| 13 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.46% | -6.07% | |
| 15 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | +0.22% | — | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -9.74% | |
| 18 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.67% | +0.05% | +51.08% | |
| 19 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.01% | +24.62% | |
| 20 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.66% | +0.01% | -1.56% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.21% | EXIT | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +23.03% | |
| 23 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.66% | — | — | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | +14.41% | |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | +16.92% | |
| 26 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.65% | +0.01% | +1.87% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | +23.81% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.17% | EXIT | |
| 29 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.62% | — | +6.64% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | +9.73% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 34 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.03% | +20.77% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.01% | +10.01% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 37 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.02% | +9.35% | |
| 38 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | +8.36% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.60% | +0.01% | +4.56% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.60% | — | +20.47% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.18% | EXIT | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.01% | +26.04% | |
| 44 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.60% | -0.02% | -4.34% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.08% | +17.30% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | +3.50% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.01% | +10.26% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.02% | -0.92% | |
| 49 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | +2.55% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.58% | +0.01% | +17.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sound Financial Strategies Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (19.8%)、AGG (17.1%)、TFPN (8.1%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 19.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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