13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9310.5萬
US$9310.5萬
68 檔
35.7%
Q4 2025 季度申報顯示，Sonoma Private Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9310.5萬，涵蓋 68 個不同之權益投資部位。
Sonoma Private Wealth LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 27 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 17 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, SGOV, IVV）占據了總市值的 35.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.64% | -2.03% | -1.91% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.70% | -2.43% | -4.51% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.96% | +0.02% | -3.13% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.59% | -0.04% | -22.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | -0.11% | -3.33% | |
| 6 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 3.34% | -1.04% | +5.15% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.24% | -1.10% | +4.52% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.42% | -0.18% | -4.86% | |
| 9 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 2.19% | -0.31% | +3.50% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.08% | +4.90% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.86% | +0.14% | -12.60% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.73% | +0.74% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | -13.75% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.65% | -0.19% | — | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.97% | -0.81% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | +0.15% | +8.55% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | +6.21% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.42% | +0.07% | +2.86% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | — | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | — | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.06% | — | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.04% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +3.10% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | -0.13% | +3.83% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | — | |
| 27 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 1.00% | +0.01% | — | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.99% | +0.15% | +1.87% | |
| 29 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.97% | +0.22% | — | |
| 30 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.08% | -4.83% | |
| 31 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.91% | +0.11% | +2.39% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.27% | -4.25% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.27% | — | |
| 34 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.87% | +0.70% | +188.52% | |
| 35 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.01% | -2.52% | |
| 38 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.23% | +64.54% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +2.71% | |
| 40 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-其他 | 0.60% | — | +3.08% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.48% | — | |
| 42 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.57% | +0.04% | +8.03% | |
| 43 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 44 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.14% | +8.13% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | -0.02% | +18.75% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.01% | -2.49% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 49 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.48% | — | -2.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9310.5萬，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (13.6%)、SGOV (9.7%)、IVV (7.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FNDF
市值: US$25.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LOW
前期市值: US$72.1萬
在 Q4 2025 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 27 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNDF。 本季清倉部位包含 LOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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