13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9310.5萬
US$9310.5萬
72 檔
37.6%
截至 Q2 2025 季度末，Sonoma Private Wealth LLC 的美股持倉估值約為 US$9310.5萬，全數申報部位共有 72 檔。
Sonoma Private Wealth LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 44 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, SGOV, IVV）占據了總市值的 37.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.96% | -2.03% | -12.60% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.50% | -2.43% | +78.23% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.60% | +0.02% | -1.65% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.45% | -0.04% | +3.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | -0.11% | -0.43% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -0.18% | -2.63% | |
| 7 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 2.25% | -0.31% | +14.29% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.18% | -1.10% | +14.66% | |
| 9 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.11% | -1.04% | -2.26% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.01% | -0.06% | -1.35% | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.01% | -0.73% | -2.76% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.70% | — | -2.29% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.08% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.15% | -12.81% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.04% | — | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | — | |
| 17 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.08% | -3.28% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | -4.58% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.19% | -2.41% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.97% | -4.82% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.14% | +1.27% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | -0.13% | -0.99% | |
| 24 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 1.08% | +0.01% | -4.22% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -0.19% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.06% | -1.13% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.04% | -1.62% | |
| 29 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.92% | — | -6.74% | |
| 30 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.22% | -5.98% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.27% | -4.29% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.27% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.07% | -3.31% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -9.83% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | +4.79% | |
| 38 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | -42.26% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -0.73% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.69% | +0.15% | +0.14% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.01% | -46.88% | |
| 42 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | -3.28% | |
| 43 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -4.27% | |
| 44 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-其他 | 0.60% | — | -18.98% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.59% | — | -5.64% | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | -3.08% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.48% | -7.81% | |
| 48 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +0.06% | |
| 49 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.14% | -7.19% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9310.5萬，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (15.0%)、SGOV (11.5%)、IVV (6.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TTAN
市值: US$37.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$27.9萬
在 Q2 2025 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 10 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 TTAN。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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