13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9310.5萬
US$9310.5萬
71 檔
29.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sonoma Private Wealth LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$9310.5萬。該機構在本季度申報了 71 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Sonoma Private Wealth LLC 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 50 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, SGOV, IVV）占據了總市值的 29.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.61% | -2.03% | +326.15% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.30% | -2.43% | +495.94% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.86% | +0.02% | -0.88% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.85% | -0.04% | +15.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.18% | -0.11% | +127.97% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.75% | -0.18% | -1.19% | |
| 7 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.31% | -1.04% | -2.42% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.29% | -0.06% | -0.35% | |
| 9 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.28% | -0.73% | +0.93% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.10% | — | +8.41% | |
| 11 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.05% | -1.10% | — | |
| 12 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-其他 | 2.00% | -0.31% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | -40.01% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.01% | +40.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.15% | +9.50% | |
| 16 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.08% | -6.52% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.19% | +41.27% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +8.77% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | -25.60% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | -0.13% | -0.43% | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.22% | +0.11% | -2.26% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | — | |
| 24 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 1.15% | +0.01% | -0.73% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.97% | +1.50% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.14% | +57.83% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -5.22% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | — | +238.76% | |
| 29 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.06% | — | +12.39% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | +63.91% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | -0.76% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.06% | +58.11% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.27% | -4.15% | |
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.22% | -8.07% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.04% | +15.15% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.27% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.07% | -1.54% | |
| 38 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -9.13% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +27.01% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.77% | — | -46.52% | |
| 41 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-其他 | 0.76% | — | -3.67% | |
| 42 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | — | +0.48% | |
| 44 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +2.80% | |
| 45 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.14% | -1.22% | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | +2.27% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.48% | — | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.60% | +0.15% | -2.95% | |
| 49 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -17.29% | |
| 50 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9310.5萬，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (14.6%)、SGOV (7.3%)、IVV (6.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PHYS
市值: US$147.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$85.3萬
在 Q1 2025 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共進行了 83 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 25 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHYS。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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