13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001965757
申報總市值
US$9310.5萬
US$9310.5萬
80 檔
17.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Sonoma Private Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9310.5萬，整體持股檔數為 80 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Sonoma Private Wealth LLC 在獲利結算 16 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Sonoma Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, NVDA, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 17.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.44% | +0.02% | -2.30% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.03% | -0.04% | +27.54% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.48% | -2.03% | +2.44% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.08% | -5.30% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | -0.18% | -2.20% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.62% | -0.06% | +519.35% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.11% | +7.53% | |
| 8 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.23% | +261.04% | |
| 9 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.30% | -1.04% | +518.80% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.04% | -0.53% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.22% | — | -0.64% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.12% | -0.73% | +1.10% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.92% | +0.15% | +2.83% | |
| 14 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | -0.08% | -13.57% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.62% | — | -44.48% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | — | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | — | |
| 18 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.48% | +0.11% | -36.06% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.97% | +10.63% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | — | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.42% | -2.43% | +7.11% | |
| 22 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 1.41% | +0.01% | -5.56% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.41% | -0.06% | +3.90% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | — | +13.45% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.13% | +4.37% | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | -6.34% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.22% | +11.82% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.07% | +1.19% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.19% | — | +34.68% | |
| 30 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.17% | — | -7.55% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.01% | +3.28% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.19% | +0.08% | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | +144.82% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.18% | -1.09% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.27% | -2.68% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -14.81% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.27% | +0.05% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.14% | -3.75% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.04% | -0.52% | |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | +9.30% | |
| 41 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-其他 | 0.87% | — | +31.34% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -1.10% | |
| 43 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +2.74% | |
| 44 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +1.43% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | — | +0.28% | ||
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.78% | — | -1.84% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.48% | +22.91% | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | +0.20% | |
| 49 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.14% | +43.37% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9310.5萬，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.4%)、NVDA (6.0%)、MSFT (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BUFR
市值: US$95.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VYMI
前期市值: US$92.9萬
在 Q4 2024 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 39 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 BUFR。 本季清倉部位包含 VYMI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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