13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9310.5萬
US$9310.5萬
90 檔
16.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sonoma Private Wealth LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$9310.5萬。該機構在本季度申報了 90 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2024 的申報記錄反映 Sonoma Private Wealth LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 44 筆增持與 42 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Sonoma Private Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, MSFT, NVDA）貢獻了組合市值的 16.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.17% | +0.02% | -0.24% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.31% | -2.03% | +0.61% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.13% | -0.04% | +2.35% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.08% | -3.35% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.31% | -0.18% | -15.71% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.72% | — | -4.56% | |
| 7 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 2.38% | +0.11% | -0.07% | |
| 8 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.08% | -37.33% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.22% | — | -0.22% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.04% | -4.45% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | -0.11% | -2.21% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.73% | -7.56% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.97% | +0.77% | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | +0.15% | +1.27% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.46% | — | +1.57% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.45% | — | +0.36% | |
| 18 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +1.12% | |
| 19 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 1.42% | +0.01% | -2.00% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | — | -2.82% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | — | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +6.96% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | — | +3.37% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.28% | -2.43% | +5.99% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.19% | -8.34% | |
| 26 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.20% | — | -6.55% | |
| 27 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.01% | +9.78% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.18% | -5.99% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | -0.13% | +0.08% | |
| 31 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.04% | +0.22% | -0.83% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.07% | -5.91% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.27% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.27% | -0.12% | |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | -0.86% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | +10.47% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.14% | -0.58% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | — | +99.12% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -5.63% | |
| 40 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +14.38% | |
| 41 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | +3.17% | |
| 42 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +17.65% | |
| 43 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.81% | — | +8.18% | |
| 44 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -36.83% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | — | +27.45% | ||
| 46 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | -2.16% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.04% | -5.56% | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.30% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.73% | — | — | |
| 50 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonoma Private Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9310.5萬，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.2%)、MSFT (4.3%)、NVDA (4.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ADP
市值: US$46.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$72.2萬
在 Q3 2024 季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 37 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ADP。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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