13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
34 檔
41.6%
截至 Q4 2024 季度末，Solitude Financial Services 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 34 檔。
在 Q4 2024，Solitude Financial Services 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 18 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, SPY, FNDA）占據了總市值的 41.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 17.85% | +0.88% | -0.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.80% | — | -0.28% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 14.00% | +0.51% | +98.51% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.80% | +0.11% | +213.77% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.36% | -0.26% | +2.25% | |
| 6 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 7.78% | — | -1.77% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.03% | -0.06% | -7.08% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.75% | -0.06% | -1.59% | |
| 9 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 3.22% | -0.48% | -6.60% | |
| 10 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.07% | -0.31% | -2.43% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.19% | +9.05% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.18% | +10.97% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.02% | -7.47% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.02% | +2.28% | |
| 15 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.07% | -2.98% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | -6.05% | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | -18.12% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.16% | -3.25% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | -27.20% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.26% | — | — | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.89% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 23 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -17.85% | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.24% | -0.04% | +23.65% | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.23% | — | +1.26% | |
| 26 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | -6.07% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | -19.98% | |
| 28 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +194.18% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -33.33% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | — | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.03% | -7.97% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Solitude Financial Services 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Solitude Financial Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (17.9%)、SPY (15.8%)、FNDA (14.0%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$24.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$41.3萬
在 Q4 2024 季度中，Solitude Financial Services 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 10 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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