13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
20 檔
80.5%
截至 Q2 2024 季度末，Socha Financial Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 20 檔。
在 Q2 2024 期間，Socha Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Socha Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHB, CAPE, QQQ）貢獻了組合市值的 80.5%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 29.76% | -0.68% | +1.91% | |
| 2 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 24.13% | -0.19% | -2.64% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.06% | +0.63% | +0.60% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 10.58% | -0.03% | +3.83% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.13% | -0.04% | -0.30% | |
| 6 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.25% | +0.11% | -1.15% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.65% | — | -5.34% | |
| 8 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | -0.85% | |
| 9 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.41% | — | -1.02% | |
| 10 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.68% | -93.87% | |
| 11 | FMNY | First Trust Ny Muni High Inc | ETF-其他 | 0.36% | — | +3.73% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -9.56% | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | -2.01% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -16.56% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | -87.25% | |
| 16 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +0.36% | |
| 17 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.12% | — | -58.24% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.12% | — | +13.79% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | -6.02% | |
| 20 | PSMJ | Pacer Swan Sos Moderate July | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Socha Financial Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Socha Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (29.8%)、CAPE (24.1%)、QQQ (20.1%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 29.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Socha Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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