13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
30 檔
78.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Socha Financial Group, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 30 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Socha Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, CAPE, QQQ）占據了總市值的 78.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 26.58% | -0.68% | +0.26% | |
| 2 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 23.46% | -0.19% | -0.27% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.32% | +0.63% | +1.31% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 9.33% | -0.03% | +1.51% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.15% | -0.04% | +2.43% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.08% | +0.68% | +2.26% | |
| 7 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.11% | +0.11% | -0.76% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.81% | — | +0.12% | |
| 9 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | +0.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | +102.89% | |
| 11 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +0.42% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -1.22% | +71.53% | |
| 13 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.19% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +0.76% | |
| 15 | FMNY | First Trust Ny Muni High Inc | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.80% | |
| 16 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.27% | — | +139.45% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +1.55% | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +3.00% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +1.05% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +1.00% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | +0.24% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 23 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +1.05% | |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +0.36% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | -9.52% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | +0.13% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 29 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.10% | — | — | |
| 30 | BCLIEUR | Brainstorm Cell Therapeutics | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Socha Financial Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Socha Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (26.6%)、CAPE (23.5%)、QQQ (17.3%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 26.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Socha Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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