13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0000944317
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
145 檔
24.3%
Q1 2026 季度申報顯示，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 145 個不同之權益投資部位。
Smith Shellnut Wilson LLC /adv 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 81 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 的前 5 大持股（包含 IVV, ITOT, QQQ）貢獻了組合市值的 24.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.72% | -0.16% | -0.56% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.84% | +0.08% | -3.37% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.40% | +0.46% | -0.17% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.33% | -0.22% | -53.22% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.17% | -0.66% | -2.37% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 4.15% | -0.41% | -3.30% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.23% | +0.08% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | -0.07% | -13.01% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.44% | -0.28% | -1.45% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.37% | -0.71% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.17% | -0.21% | -53.59% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.08% | +0.22% | -2.53% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.93% | +0.21% | +2.70% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.25% | -19.70% | |
| 15 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.65% | +0.33% | -10.19% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.08% | +5.01% | |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.44% | +1.60% | -0.90% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.36% | -0.83% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.26% | -1.83% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | — | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.15% | -0.17% | -0.78% | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.05% | -2.69% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.11% | — | -7.23% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.12% | -2.64% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.02% | -18.02% | |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.23% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -1.35% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.07% | -2.41% | |
| 29 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.67% | — | |
| 30 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +46.02% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.08% | -1.69% | |
| 32 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.72% | -0.02% | -14.06% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +9.05% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.06% | -21.25% | |
| 35 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -24.43% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.17% | — | |
| 37 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 0.67% | +0.01% | -4.59% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.20% | -15.34% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.22% | -7.92% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.20% | -13.95% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.20% | +12.99% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | -22.36% | |
| 43 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +12.11% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.12% | -31.04% | |
| 45 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | -2.39% | |
| 46 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.12% | -0.79% | |
| 47 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -1.73% | |
| 48 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.13% | -31.68% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.11% | -29.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.7%)、ITOT (5.8%)、QQQ (5.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GARP
市值: US$89.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDLZ
前期市值: US$34.9萬
在 Q1 2026 季度中，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 11 個部位、減碼 76 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 GARP。 本季清倉部位包含 MDLZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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