13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000944317
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
146 檔
25.8%
Q4 2024 季度申報顯示，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 146 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 的前 5 大持股（包含 IVV, VOO, ）貢獻了組合市值的 25.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.94% | -0.16% | +15.81% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.13% | -0.22% | +6.91% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 5.85% | — | +4.71% | ||
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.84% | +0.08% | -19.35% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.82% | -0.66% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.58% | -0.21% | +5.51% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.56% | — | +1.51% | ||
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.56% | -0.07% | +0.47% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.23% | +1.14% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.25% | -0.18% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.76% | — | +0.97% | ||
| 12 | ✓ | Vivakor Inc | 股票-其他 | 1.63% | — | — | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.52% | — | +18.61% | ||
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.26% | +1.91% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.28% | -0.03% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.36% | -0.03% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.33% | — | +0.17% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +1.38% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | — | |
| 20 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.21% | +0.33% | +3.12% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | +3.72% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.21% | +11.72% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | — | -0.10% | |
| 24 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | — | |
| 25 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.05% | +588.19% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.12% | +0.10% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.93% | -0.07% | -1.54% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | — | +0.25% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.84% | — | +9.94% | ||
| 30 | ✓ | Business First Bancshares In | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.08% | -0.86% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.06% | +0.60% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.20% | -0.11% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | — | -7.07% | ||
| 35 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.12% | +3.78% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | +0.82% | ||
| 38 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 39 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | +1.10% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | +0.48% | ||
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.04% | +2.08% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.17% | +0.21% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.22% | +3.31% | |
| 44 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -46.84% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | — | +3.33% | ||
| 46 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.02% | +7.40% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | — | +4.16% | ||
| 49 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.04% | +8.18% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +6.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.9%)、VOO (7.1%)、 (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$1794.6萬
在 Q4 2024 季度中，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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