13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000944317
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
146 檔
24.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 146 檔。
在 Q3 2024 期間，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VOO, ITOT）累計市值佔比達 24.8%，是驅動 Smith Shellnut Wilson LLC /adv 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.86% | -0.16% | -7.21% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.67% | -0.22% | +5.97% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.98% | +0.08% | -0.49% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.44% | — | -0.79% | ||
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 5.03% | -0.66% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.92% | — | -1.67% | ||
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.63% | -0.21% | +22.50% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | -0.07% | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.23% | -0.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.25% | +0.28% | |
| 11 | ✓ | Vivakor Inc | 股票-其他 | 2.09% | — | — | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.97% | — | -0.39% | ||
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.28% | -4.96% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.26% | -0.26% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.58% | -0.36% | +0.04% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.37% | — | -0.92% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.14% | -9.03% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | -0.19% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | — | +2.29% | ||
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.24% | -0.17% | +0.14% | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.13% | +0.33% | -4.13% | |
| 22 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -0.89% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.07% | — | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.21% | +1.56% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | — | — | |
| 26 | ✓ | Business First Bancshares In | 股票-其他 | 0.83% | — | -41.28% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | — | +0.54% | ||
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.12% | -4.71% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | — | — | ||
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.20% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | -0.06% | ||
| 33 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.22% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.06% | +11.46% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.22% | -10.74% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.04% | -0.41% | |
| 37 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 股票-其他 | 0.56% | — | -2.51% | |
| 38 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.12% | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | — | -1.18% | ||
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.17% | -1.73% | |
| 41 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.12% | -0.50% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | — | — | ||
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.04% | +295.26% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | — | +2.59% | ||
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.02% | -1.03% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.43% | +1.60% | +1.60% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | +2.61% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.03% | -0.28% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.9%)、VOO (6.7%)、ITOT (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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