13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000944317
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
131 檔
22.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 131 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 的前 5 大持股（包含 IVV, ITOT, ）貢獻了組合市值的 22.2%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.38% | -0.16% | -1.42% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.52% | +0.08% | -0.12% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 5.92% | — | -1.95% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.61% | — | -1.33% | ||
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.10% | -0.22% | +7.14% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.38% | -0.66% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.62% | -0.21% | +18.63% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.23% | +392.14% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.07% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.25% | -0.78% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.21% | — | -0.02% | ||
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.97% | -0.28% | — | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.91% | -0.36% | +0.08% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.75% | -0.26% | — | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.64% | — | -3.11% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.14% | -2.03% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.48% | -0.04% | -2.85% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.38% | -0.17% | +0.39% | |
| 19 | ✓ | Business First Bancshares In | 股票-其他 | 1.37% | — | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.28% | — | — | ||
| 21 | ✓ | Vivakor Inc | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.13% | — | — | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.12% | — | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | — | -4.22% | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | — | — | ||
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 28 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.80% | +0.33% | -0.12% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.20% | -3.90% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.22% | +58.64% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.17% | +0.28% | |
| 32 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.06% | +2.60% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | — | +5.27% | ||
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | -0.70% | ||
| 37 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | — | — | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 40 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | — | +0.34% | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | — | ||
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.12% | +188.66% | |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.42% | +1.60% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.03% | -4.18% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | +0.76% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | — | — | ||
| 50 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.4%)、ITOT (6.5%)、 (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Smith Shellnut Wilson LLC /adv 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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