13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001543991
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
88 檔
44.8%
在 Q1 2026 申報期間，Smith & Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001543991）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.0億，共持有 88 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Smith & Howard Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VCRB, VTI, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 44.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 18.22% | -0.74% | +6.88% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.09% | +0.61% | +0.20% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.11% | -0.01% | +0.87% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.17% | +6.06% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.49% | +6.15% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.99% | -0.48% | +48.95% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.44% | +10.27% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.04% | +5.45% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.30% | +9.36% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.88% | +0.18% | -0.77% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.80% | +0.37% | -0.70% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.17% | -0.24% | +2.34% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.10% | -0.02% | +2.89% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.10% | -0.32% | -0.07% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.09% | +0.10% | +3.74% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.04% | -21.51% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.12% | +10.45% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.18% | -6.21% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.14% | +9.03% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +0.42% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.02% | -2.81% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.06% | +13.52% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.10% | -7.44% | |
| 24 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -17.63% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.03% | -1.39% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +2.68% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.07% | +1129.52% | |
| 28 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -6.84% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | -4.49% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.03% | -0.50% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | +2.34% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.05% | +0.49% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -7.07% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.08% | +9.10% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.95% | |
| 38 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.18% | +0.01% | +99.43% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | +0.14% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -6.25% | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.01% | -1.35% | |
| 45 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 46 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | -68.47% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | -0.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Smith & Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCRB (18.2%)、VTI (11.1%)、IEFA (8.1%)。其中最大持股部位 VCRB 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DMAX
市值: US$62.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WFC
前期市值: US$28.3萬
在 Q1 2026 季度中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 30 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DMAX。 本季清倉部位包含 WFC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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