13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001543991
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
77 檔
42.0%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.0億，整體持股檔數為 77 檔。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Smith & Howard Wealth Management, LLC 在獲利結算 11 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VCRB, VTI, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 42.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
VCRB
市值: US$7344.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPYP
前期市值: US$391.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.94% | -0.74% | +7.33% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.71% | +0.61% | +5.81% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.18% | -0.01% | +1.63% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.17% | +2.99% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.49% | -0.72% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.44% | +4.26% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.04% | -2.00% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.38% | +0.18% | -0.00% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.16% | +0.37% | -1.23% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.04% | +1.37% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.30% | +2.32% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.64% | -0.48% | +9.42% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.37% | -0.02% | +0.43% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.27% | -0.32% | +1.71% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.21% | -0.24% | +0.43% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.04% | +0.10% | +3.31% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.95% | +0.12% | +3.18% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.10% | -2.79% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +0.22% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | +9.95% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.02% | +272.29% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.18% | +64.06% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | -0.37% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 25 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | -33.43% | |
| 28 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -6.68% | |
| 29 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -28.46% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.02% | -14.35% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +9.26% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.03% | +473.48% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.79% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -35.74% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.67% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.05% | -2.93% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.03% | -0.26% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.08% | +3.99% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | -28.40% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.01% | -26.38% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +90.35% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | -1.59% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.14% | +0.04% | -0.23% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | +18.97% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | -3.53% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | -18.52% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Smith & Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCRB (16.9%)、VTI (12.7%)、IEFA (8.2%)。其中最大持股部位 VCRB 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 16 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRB。 本季清倉部位包含 TPYP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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