13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$19.7億
US$19.7億
176 檔
23.8%
Q1 2026 季度申報顯示，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 揭露的美股組合總市值為 US$19.7億，涵蓋 176 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 76 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, GOOG, WMT）占據了總市值的 23.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +0.21% | -3.08% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.82% | +0.24% | -3.89% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.87% | -0.88% | -2.36% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.76% | +0.03% | -1.89% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.23% | -0.19% | -0.94% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.85% | -0.27% | +0.54% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.38% | -0.03% | -0.63% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.34% | -0.18% | -1.93% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | +0.42% | +9.91% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.98% | -0.71% | -1.05% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.90% | -0.55% | -0.62% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.75% | -0.13% | -1.30% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.54% | +0.13% | -0.56% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +0.39% | -1.81% | |
| 15 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 2.50% | -0.18% | +1.86% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.40% | -0.06% | -0.92% | |
| 17 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 2.36% | -0.12% | -0.42% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.27% | -0.11% | +0.59% | |
| 19 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.20% | — | -0.10% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.19% | -0.41% | +0.11% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.15% | +0.21% | +5.49% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.09% | +0.88% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.11% | -0.15% | +0.08% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.04% | +0.88% | +9.59% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.90% | +0.32% | +1.03% | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.88% | -0.09% | +11.09% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.71% | -0.63% | +25.58% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.61% | +0.09% | +2.56% | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.71% | +40.45% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.46% | +0.25% | +29.15% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.14% | +10.09% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.65% | |
| 33 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +0.22% | |
| 34 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.67% | +0.06% | -3.30% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | — | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | -5.53% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.02% | +7.69% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.06% | -1.02% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.18% | -7.17% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -1.65% | |
| 41 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -0.04% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.04% | -0.11% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -5.67% | |
| 45 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.10% | -0.08% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -0.77% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.56% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -5.84% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.04% | -1.66% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | -0.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$19.7億，共申報了 176 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.8%)、GOOG (5.8%)、WMT (4.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CRM
市值: US$46.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HSY
前期市值: US$2320.6萬
在 Q1 2026 季度中，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 共進行了 138 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 48 個部位、減碼 76 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRM。 本季清倉部位包含 HSY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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