13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044723
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
125 檔
13.9%
在 Q2 2024 申報期間，SMART Wealth LLC（CIK: 0002044723）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.6億，共持有 125 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，SMART Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，SMART Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 DJAN, EALT, TFJL 等）合計佔整體申報市值的 13.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 7.94% | -0.57% | +126.21% | |
| 2 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 5.21% | -0.55% | +4.21% | |
| 3 | TFJL | Innovator 20 Yr Treas Bond 5 | ETF-其他 | 5.09% | -0.01% | — | |
| 4 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 4.39% | -0.56% | +24.61% | |
| 5 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.21% | +7.91% | |
| 6 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 3.36% | -0.55% | — | |
| 7 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 3.35% | — | — | |
| 8 | BGLD | Ft Vest Gold Strategy Quarte | ETF-避險與商品 | 2.83% | — | +3120.32% | |
| 9 | YDEC | Ft Vest International Equity | ETF-其他 | 2.73% | — | +9.86% | |
| 10 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 2.72% | -0.53% | -22.06% | |
| 11 | XJAN | Ft Vest Enh Mod Buff - Jan | ETF-其他 | 2.69% | — | -20.71% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.39% | -1.50% | -3.39% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.04% | -0.95% | -6.03% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.29% | -11.72% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.61% | +5.67% | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.89% | +0.10% | +6.96% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | +28.51% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.74% | -0.53% | +30.38% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.48% | +0.28% | -11.97% | |
| 21 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -12.59% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.32% | — | -3.83% | |
| 23 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 1.22% | — | -70.16% | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.43% | +31.36% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.36% | +1.82% | |
| 26 | ✓ | Innovator Premiu I40 Bar Jan | 股票-其他 | 1.18% | — | -70.60% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +520.86% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.03% | — | +22.84% | |
| 29 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.00% | -0.37% | -70.79% | |
| 30 | XFEB | Ft Vest Enh Mod Buff - Feb | ETF-其他 | 0.99% | — | -70.79% | |
| 31 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -70.71% | |
| 32 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -4.56% | |
| 33 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.82% | +0.14% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.17% | +16.40% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | — | +6.69% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.59% | +1039.56% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.25% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.73% | — | +13.00% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.52% | |
| 40 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -12.51% | |
| 41 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 0.72% | -0.32% | +30.11% | |
| 42 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.70% | -0.36% | +29.39% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.43% | +3.21% | |
| 44 | SFEB | Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.60% | — | -70.57% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.58% | — | +8.37% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | — | +7.87% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | — | +174.85% | |
| 48 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.47% | -0.45% | +10.68% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +4.61% | |
| 50 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.45% | -0.26% | +2.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SMART Wealth LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，SMART Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DJAN (7.9%)、EALT (5.2%)、TFJL (5.1%)。其中最大持股部位 DJAN 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，SMART Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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