13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002075338
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
95 檔
23.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，SMA Capital LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 95 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，SMA Capital LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 73 個新部位，並對 11 個既有持股進行加碼（合計增持 84 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PH, JNJ, AME）占據了總市值的 23.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 5.39% | -0.87% | +63.44% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.08% | -1.64% | -5.42% | |
| 3 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 4.62% | +1.48% | -2.17% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 4.44% | -4.44% | EXIT | |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 4.35% | -4.35% | EXIT | |
| 6 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 4.16% | -1.37% | +17.36% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.09% | -4.09% | EXIT | |
| 8 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 3.89% | -1.76% | -2.86% | |
| 9 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 3.59% | -3.59% | EXIT | |
| 10 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 3.46% | +1.50% | +429.11% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.23% | -3.23% | EXIT | |
| 12 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 3.23% | -3.23% | EXIT | |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 3.20% | -3.20% | EXIT | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.08% | -3.08% | EXIT | |
| 15 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 2.89% | -2.89% | EXIT | |
| 16 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 2.87% | -2.87% | EXIT | |
| 17 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 2.71% | -2.71% | EXIT | |
| 18 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 2.45% | -2.45% | EXIT | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.18% | -2.18% | EXIT | |
| 20 | KEX | Kirby CORP | 股票-工業 | 2.09% | -2.09% | EXIT | |
| 21 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工業 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 22 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 1.98% | +0.30% | -0.01% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.98% | -1.98% | EXIT | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | -1.85% | EXIT | |
| 25 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 1.71% | -1.71% | EXIT | |
| 26 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 1.56% | -1.56% | EXIT | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.53% | -1.53% | EXIT | |
| 28 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.40% | -1.40% | EXIT | |
| 29 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 30 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.28% | +147.94% | |
| 31 | TEX | Terex CORP | 股票-工業 | 1.33% | +0.95% | — | |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 33 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | 1.25% | -0.51% | +5.31% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.20% | +1.32% | — | |
| 35 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工業 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 36 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 37 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.17% | -0.09% | — | |
| 38 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 1.17% | -0.69% | — | |
| 39 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 40 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 42 | HQY | Healthequity Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 43 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 45 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 46 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 47 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SMA Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，SMA Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PH (5.4%)、JNJ (5.1%)、AME (4.6%)。其中最大持股部位 PH 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETN
市值: US$1008.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$1385.3萬
在 Q1 2026 季度中，SMA Capital LLC 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 73 個部位、加碼 11 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETN。 本季清倉部位包含 GLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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