13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
42 檔
22.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，SMA Capital LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 42 檔。
在 Q4 2025 期間，SMA Capital LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GLD, JNJ, AME）累計市值佔比達 22.2%，是驅動 SMA Capital LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.63% | — | — | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.44% | -1.64% | — | |
| 3 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 5.01% | +1.48% | — | |
| 4 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 4.30% | -1.76% | — | |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 3.87% | -1.30% | EXIT | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.74% | -4.44% | EXIT | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 3.59% | -0.87% | — | |
| 8 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 3.47% | -1.37% | — | |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 3.10% | — | — | |
| 10 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 2.99% | -3.23% | EXIT | |
| 11 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 2.98% | — | — | |
| 12 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 2.90% | -2.87% | EXIT | |
| 13 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 2.86% | -2.45% | EXIT | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 2.78% | — | — | |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 2.76% | — | — | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.68% | -3.23% | EXIT | |
| 17 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 2.66% | -3.59% | EXIT | |
| 18 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 2.61% | — | — | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 2.53% | — | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | — | — | |
| 21 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 2.39% | +3.24% | NEW | |
| 22 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 2.22% | -1.56% | EXIT | |
| 23 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 2.19% | — | — | |
| 24 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 2.17% | +3.20% | NEW | |
| 25 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 1.99% | +0.30% | — | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.95% | -1.40% | EXIT | |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 1.87% | -1.04% | EXIT | |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 1.83% | — | — | |
| 29 | RS | Reliance Inc | 股票-原物料 | 1.66% | — | — | |
| 30 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 1.58% | -1.37% | EXIT | |
| 31 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 1.39% | -1.71% | EXIT | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.21% | — | — | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.18% | — | — | |
| 34 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 1.03% | +1.46% | NEW | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.00% | +2.28% | NEW | |
| 36 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 37 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | 0.98% | -0.51% | — | |
| 38 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.28% | — | |
| 39 | KEX | Kirby CORP | 股票-工業 | 0.69% | -2.09% | EXIT | |
| 40 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 0.68% | +1.50% | — | |
| 41 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.50% | — | — | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.50% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SMA Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，SMA Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (6.6%)、JNJ (5.4%)、AME (5.0%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，SMA Capital LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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