13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800379
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
250 檔
20.2%
在 Q4 2025 申報期間，SkyOak Wealth, LLC（CIK: 0001800379）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.1億，共持有 250 個公開申報部位。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，SkyOak Wealth, LLC 在獲利結算 21 檔個股的同時，將資本重新部署至 22 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYV, JPST, SCHG）累計市值佔比達 20.2%，是驅動 SkyOak Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 250 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.08% | -0.53% | +9.57% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.96% | -0.29% | +7.14% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.28% | +0.29% | +1.27% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.06% | -2.29% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.71% | -0.34% | -1.24% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.23% | +0.47% | -6.53% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.04% | +5.71% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.74% | +0.05% | -2.51% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.42% | +1.00% | +11.31% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 2.32% | -0.11% | +11.53% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.86% | +0.46% | +97.95% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.65% | +0.05% | -0.87% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | — | +0.11% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.15% | +2.14% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.45% | +0.14% | +3.36% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.43% | -0.16% | +0.39% | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.22% | +8.86% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.01% | -3.52% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.34% | +0.14% | -0.36% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.03% | -0.26% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.30% | +0.04% | -11.73% | |
| 22 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.05% | -1.15% | |
| 23 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | -3.68% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | -0.04% | |
| 25 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.22% | +0.12% | -1.02% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.19% | +28.13% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +1.00% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.47% | +11.42% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.05% | -9.30% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.28% | +0.44% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.11% | -12.41% | |
| 32 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 1.01% | -0.17% | +11.15% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.01% | +0.12% | -2.48% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +7.01% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.81% | -0.23% | +7.23% | |
| 36 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.02% | -3.74% | |
| 37 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.08% | +8.38% | |
| 38 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +4.45% | |
| 39 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | +229.60% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.08% | -0.80% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.07% | +7.16% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.12% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | -0.39% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | -0.36% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | +0.11% | -14.42% | |
| 46 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -0.20% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.12% | -0.16% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +0.73% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.02% | -0.46% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.01% | +0.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SkyOak Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 250 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (5.1%)、JPST (5.0%)、SCHG (4.3%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UL
市值: US$234.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$241.6萬
在 Q4 2025 季度中，SkyOak Wealth, LLC 共進行了 168 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 53 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 UL。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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