13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800379
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
250 檔
19.0%
Q3 2025 季度申報顯示，SkyOak Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.1億，涵蓋 250 個不同之權益投資部位。
SkyOak Wealth, LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 35 個全新部位及加碼 43 檔持股的同時，亦同步清倉 28 檔並減碼 67 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, SPYV, SCHG）占據了總市值的 19.0%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 250 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.87% | -0.29% | +2.16% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.74% | -0.53% | +1.23% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.34% | +0.29% | -4.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.22% | +0.06% | -3.40% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.84% | -0.34% | -1.56% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.04% | -1.66% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.05% | -2.45% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.58% | +0.47% | -2.34% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.29% | +1.00% | +14.55% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 2.19% | -0.11% | +7.28% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.93% | +0.46% | -4.82% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.70% | +0.05% | -7.26% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.16% | -6.24% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | — | -3.73% | |
| 15 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | -3.14% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.01% | -6.61% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.14% | -1.55% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.15% | -1.68% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.22% | +4.69% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | -1.38% | |
| 21 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | -7.01% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | -2.73% | |
| 23 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.27% | +0.12% | -3.27% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.27% | +0.14% | -1.05% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | -0.86% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.05% | +59.30% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.04% | -2.94% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.28% | -3.06% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.06% | +0.12% | -8.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.19% | -0.07% | |
| 31 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 1.03% | -0.17% | +36.00% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.47% | +28.40% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.11% | -5.82% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -0.45% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.02% | -1.15% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.80% | -0.23% | +1.12% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.08% | -1.56% | |
| 38 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | -3.95% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.71% | +0.11% | +13.45% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.08% | +49.79% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.61% | -0.02% | -1.84% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -0.60% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -7.42% | |
| 44 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.16% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.07% | -10.97% | |
| 46 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.08% | +28.81% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.12% | -1.07% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.82% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.02% | +0.30% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SkyOak Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 250 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (4.9%)、SPYV (4.7%)、SCHG (4.3%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBR
市值: US$644.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HOOD
前期市值: US$125.1萬
在 Q3 2025 季度中，SkyOak Wealth, LLC 共進行了 173 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 43 個部位、減碼 67 個部位以及清倉 28 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBR。 本季清倉部位包含 HOOD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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