13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800379
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
242 檔
17.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，SkyOak Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 242 檔。
在 Q3 2024 期間，SkyOak Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，SkyOak Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, AAPL, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 17.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.50% | -0.29% | +6.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.06% | -2.58% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.58% | -0.53% | +1.43% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.17% | -0.34% | +4.02% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.15% | +0.29% | +1.61% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.82% | +0.47% | -2.57% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.99% | +0.05% | -0.59% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.04% | +4.29% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.12% | +0.14% | -4.49% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.92% | +0.05% | -0.92% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.88% | -0.16% | -7.65% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.85% | +0.46% | +0.13% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | +1.00% | +8.66% | |
| 14 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.05% | -0.32% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.19% | +3.10% | |
| 16 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.51% | +0.12% | -0.23% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | +1.10% | |
| 18 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | +24.55% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | -6.21% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.15% | -0.48% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | — | -1.30% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | -3.69% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.47% | — | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.03% | +0.14% | +0.02% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.08% | -0.27% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.04% | -0.64% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.00% | +0.28% | +7.97% | |
| 28 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.01% | -4.95% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.22% | +16.71% | |
| 31 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.08% | -0.55% | |
| 32 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | -5.60% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.86% | -0.23% | -4.52% | |
| 34 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.02% | -11.04% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.11% | -1.03% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.10% | -10.08% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.12% | -0.43% | |
| 38 | AWR | American States Water Co | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 39 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.72% | -0.17% | +11.24% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +4.73% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.05% | -5.12% | |
| 42 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.07% | -0.62% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.62% | -0.02% | -0.08% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.06% | +4.31% | |
| 46 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -7.09% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +1.19% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +0.08% | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -0.05% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | +0.11% | +20.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SkyOak Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 242 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (5.5%)、AAPL (4.7%)、SPYV (4.6%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，SkyOak Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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