SC
Siphron Capital Management /ca/ SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2014）
Siphron Capital Management /ca/CIK: 0000893273
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$2979.4萬
申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 73
SIPHRON CAPITAL MANAGEMENT /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$2979.4萬，季度換手率為 19.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.06
- 持倉穩定性
- 19.21
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 43.76
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.15
Siphron Capital Management /ca/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DIS
+89.4% US$45.2萬
加碼 UAA
+65.1% US$44.8萬
減碼 38259P706
-52.7% -US$37.4萬
減碼 AMZN
-26.0% -US$29.6萬
加碼 NKE
+14.4% US$29.7萬
加碼 HAIN
-1.0% US$12.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 4.68% | +0.26% | -1.53% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.28% | +0.30% | — | |
| 3 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 4.15% | +0.96% | +14.44% | |
| 4 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 4.08% | +0.02% | -1.40% | |
| 5 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 3.92% | +0.33% | — | |
| 6 | ✓ | Directv | 股票-其他 | 3.80% | +0.03% | — | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.74% | +0.23% | -1.11% | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.44% | -0.09% | — | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 3.44% | +0.14% | — | |
| 10 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | 股票-其他 | 3.41% | +0.39% | -1.00% | |
| 11 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 3.34% | -0.21% | -1.13% | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 3.32% | -0.13% | -1.41% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.22% | +0.03% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.16% | -0.03% | -1.12% | |
| 16 | UAA | Under Armour Inc-class A | 股票-循環性消費 | 3.14% | +1.49% | +65.12% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.08% | +1.50% | +89.36% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 3.08% | -0.17% | — | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.05% | -0.29% | — | |
| 20 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 2.98% | -0.02% | — | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.81% | +0.04% | -1.64% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.77% | -0.34% | -1.19% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.74% | -1.03% | -26.03% | |
| 24 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 2.69% | -0.30% | -1.86% | |
| 25 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 2.69% | -0.04% | -1.29% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.16% | -1.13% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.54% | -0.14% | -1.21% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 2.52% | -0.01% | — | |
| 29 | CERNCHF | Cerner CORP | 股票-其他 | 2.43% | +0.30% | — | |
| 30 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 2.20% | +0.08% | — | |
| 31 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.97% | -0.13% | -1.80% | |
| 32 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | 股票-其他 | 1.13% | -1.28% | -52.67% | |
| 33 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 34 | ✓ | Advent Software Inc Com | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 36 | EXPO | Exponent Inc | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 37 | TTC | Toro Co | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 38 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 39 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 40 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 41 | ✓ | Clarcor Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 43 | NTCT | Netscout Systems Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | SHOO | Steven Madden LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 47 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 50 | BGS | B&g Foods Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Siphron Capital Management /ca/ 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Donaldson Co Inc (DCI); 清倉: Fastenal Co (FAST); 清倉: Meridian Bioscience Inc (MR4); 清倉: World Acceptance CORP (WRLD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +1.5% | +89.36% | 加碼 |
| 2 | UAA | Under Armour Inc-class A | +1.5% | +65.12% | 加碼 |
| 3 | NKE | Nike Inc -cl B | +1% | +14.44% | 加碼 |
| 4 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | +0.4% | -1.00% | 減碼 |
| 5 | CELG | Celgene CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 7 | CERNCHF | Cerner CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | -1.53% | 減碼 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.11% | 減碼 |
| 10 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | -1.13% | 減碼 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | VFC | Vf CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -1.64% | 減碼 |
| 14 | ✓ | Directv | 0% | — | 不變 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 0% | -1.40% | 減碼 |
| 17 | DORM | Dorman Products Inc | — | — | 不變 |
| 18 | ✓ | Ll Flooring Holdings Inc | — | — | 不變 |
| 19 | FDS | Factset Research Systems Inc | — | — | 不變 |
| 20 | MCHP | Microchip Technology Inc | — | — | 不變 |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | — | — | 不變 |
| 22 | AKX | Ansys Inc | — | — | 不變 |
| 23 | BGS | B&g Foods Inc | — | — | 不變 |
| 24 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | — | — | 不變 |
| 25 | WDFC | Wd-40 Co | — | — | 不變 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | — | — | 不變 |
| 27 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | — | — | 不變 |
| 28 | ICUI | Icu Medical Inc | — | — | 不變 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | — | — | 不變 |
| 30 | TISIUSD | Team Inc | — | — | 不變 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc. | 0% | — | 不變 |
| 32 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | — | 不變 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.12% | 減碼 |
| 34 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 0% | -1.29% | 減碼 |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | — | 不變 |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -1.80% | 減碼 |
| 37 | MMM | 3m Co | -0.1% | -1.41% | 減碼 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -1.21% | 減碼 |
| 39 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -1.13% | 減碼 |
| 41 | AXP | American Express Co | -0.3% | — | 不變 |
| 42 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.3% | -1.86% | 減碼 |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | -0.3% | -1.19% | 減碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | -1% | -26.03% | 減碼 |
| 45 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | -1.3% | -52.67% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | DCI | Donaldson Co Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | FAST | Fastenal Co | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | MR4 | Meridian Bioscience Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | WRLD | World Acceptance CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Siphron Capital Management /ca/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Siphron Capital Management /ca/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2014-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2979.4萬，分佈在 73 個已申報部位之中。
Siphron Capital Management /ca/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Siphron Capital Management /ca/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Union Pacific CORP (UNP) — US$139.5萬 (4.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$127.4萬 (4.3%)
3. Nike Inc -cl B (NKE) — US$123.7萬 (4.2%)
4. Ecolab Inc (ECL) — US$121.6萬 (4.1%)
5. Celgene CORP (CELG) — US$116.9萬 (3.9%)
Siphron Capital Management /ca/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Siphron Capital Management /ca/ 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Donaldson Co Inc (DCI); 清倉: Fastenal Co (FAST); 清倉: Meridian Bioscience Inc (MR4); 清倉: World Acceptance CORP (WRLD)
Siphron Capital Management /ca/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Siphron Capital Management /ca/ 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 19.1%
• Industrials: 14.8%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Information Technology: 13.7%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Staples: 13.0%
投資風格解析
Siphron Capital Management /ca/的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AMZN，累計減少 US$153.3萬，但目前仍持有 US$81.7萬。
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開發者存取
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/siphron-capital-management-caCLI 指令
npx alphasmo institutions get siphron-capital-management-ca