13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$71.9億
US$71.9億
141 檔
76.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Simplify Asset Management Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$71.9億。該機構在本季度申報了 141 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Simplify Asset Management Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 20 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SBIL, IVV, AGG）占據了總市值的 76.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBIL | Simplify Govt Mny Mrkt ETF | ETF-其他 | 71.32% | -2.27% | +31.63% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.29% | -0.08% | +1.64% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.57% | +0.69% | -0.09% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.31% | +0.03% | +24.03% | |
| 5 | SPUC | Simplify US Eqty Plus Up | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | — | |
| 6 | QIS | Simplify Multi-qis Alt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | -18.37% | |
| 7 | NMB | Simplify National Muni Bnd | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 8 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -50.00% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.23% | +239.94% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.01% | +189.52% | |
| 11 | NXTI | Simplify Next Intg C Idx ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.13% | EXIT | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 15 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.12% | — | |
| 16 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.20% | +227.38% | |
| 17 | XV | Simplify Target 15 Distr ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -35.92% | |
| 18 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +403.34% | |
| 19 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 20 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.03% | +19.67% | |
| 21 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 0.18% | +0.10% | +773.59% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +449.77% | |
| 23 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.14% | +0.16% | — | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.04% | +92.93% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | +1327.92% | |
| 26 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 27 | EYPT | Eyepoint Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | +314.93% | |
| 28 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.11% | — | +92.13% | |
| 29 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | +87.60% | |
| 30 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.08% | — | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.04% | -12.72% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | -47.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.07% | -35.53% | |
| 34 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 35 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | +92.09% | |
| 36 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +89.73% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | +0.03% | NEW | |
| 39 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.08% | — | -17.90% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.01% | -37.73% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.14% | +92.60% | |
| 42 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | +91.70% | |
| 43 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | -47.80% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | +92.59% | |
| 45 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | EXIT | |
| 46 | XXV | Simplify Ancorato Trg 25 Dis | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.05% | +0.03% | -46.83% | |
| 48 | GH | Guardant Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.03% | -4.88% | |
| 49 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — | |
| 50 | LITL | Simplify Ppr Sndlr US Sm Cap | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplify Asset Management Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$71.9億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Simplify Asset Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SBIL (71.3%)、IVV (11.3%)、AGG (4.6%)。其中最大持股部位 SBIL 佔據整體投資組合約 71.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMGN
市值: US$1713.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$4.5億
在 Q4 2025 季度中，Simplify Asset Management Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 20 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMGN。 本季清倉部位包含 GLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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