13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$71.9億
US$71.9億
89 檔
20.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Simplify Asset Management Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$71.9億。該機構在本季度申報了 89 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Simplify Asset Management Inc. 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AGG, GLD）占據了總市值的 20.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 34.78% | -0.08% | -7.48% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.52% | +0.69% | +2.05% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 15.43% | +0.57% | NEW | |
| 4 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.07% | — | |
| 5 | QIS | Simplify Multi-qis Alt ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.17% | -2.81% | |
| 6 | SPUC | Simplify US Eqty Plus Up | ETF-其他 | 4.30% | +0.01% | -18.04% | |
| 7 | NMB | Simplify National Muni Bnd | ETF-其他 | 3.41% | -0.04% | -13.06% | |
| 8 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 2.05% | — | -23.45% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.54% | +0.03% | — | |
| 10 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | — | |
| 11 | XV | Simplify Target 15 Distr ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.24% | -0.04% | — | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.01% | -1.21% | |
| 14 | AKRO | Akero Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +87.08% | |
| 16 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.38% | — | +104.66% | |
| 17 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -37.48% | |
| 18 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.20% | +1.75% | |
| 19 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +10.92% | |
| 20 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 21 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.01% | +148.64% | |
| 22 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | +129.34% | |
| 23 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | -38.02% | |
| 24 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | +51.79% | |
| 26 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | -23.46% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.04% | -28.83% | |
| 28 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.09% | NEW | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | -56.40% | |
| 30 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.07% | -9.89% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.04% | +415.83% | |
| 33 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | +36.71% | |
| 34 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | -9.85% | |
| 35 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.08% | +443.74% | |
| 36 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 37 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -9.87% | |
| 38 | LITL | Simplify Ppr Sndlr US Sm Cap | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.11% | — | -9.83% | |
| 40 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.13% | EXIT | |
| 41 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.10% | +0.03% | +16.47% | |
| 42 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 43 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | +9.79% | |
| 44 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.08% | — | -25.52% | |
| 46 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | -24.69% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.14% | -76.30% | |
| 48 | TCRX | Tscan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.15% | NEW | |
| 50 | DCTH | Delcath Systems Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | -8.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplify Asset Management Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$71.9億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Simplify Asset Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (34.8%)、AGG (15.5%)、GLD (15.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 34.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$3051.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$4.9億
在 Q2 2025 季度中，Simplify Asset Management Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 9 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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