13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001716983
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
43 檔
59.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，SimpliFi, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，SimpliFi, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, RSP, QEFA）占據了總市值的 59.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$3286.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 21.38% | -1.01% | +1.71% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 13.79% | +0.45% | -0.23% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.57% | -0.16% | +0.30% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.56% | +0.43% | +0.95% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.30% | -0.65% | +0.10% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.77% | +0.49% | +0.87% | |
| 7 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 4.71% | +0.60% | +0.19% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.41% | -0.23% | +1.49% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.13% | -0.20% | +1.21% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.95% | -0.20% | +1.31% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.26% | +0.36% | -0.53% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | +0.12% | +1.10% | |
| 13 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +3.87% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +3.63% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +5.26% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.12% | +1.65% | |
| 17 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +7.98% | |
| 18 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.52% | |
| 19 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -4.00% | |
| 20 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +3.00% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.75% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | +2.04% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +3.57% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +3.00% | |
| 25 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.20% | |
| 26 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.91% | |
| 27 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +1.00% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.95% | |
| 29 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.18% | — | +9.47% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.01% | +3.07% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | -0.54% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | — | +0.71% | |
| 34 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -3.07% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.05% | -10.55% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.01% | +0.70% | |
| 38 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.49% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.32% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.11% | — | +0.59% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | — | +0.56% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.75% | |
| 43 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -14.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SimpliFi, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (21.4%)、RSP (13.8%)、QEFA (9.6%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，SimpliFi, Inc. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 33 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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