13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001716983
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
43 檔
59.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，SimpliFi, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 43 檔。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，SimpliFi, Inc. 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，SimpliFi, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BND, RSP, VIG 等）合計佔整體申報市值的 59.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
BND
市值: US$5035.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
THRO
前期市值: US$773.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 21.30% | -1.01% | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 13.90% | +0.45% | +202.53% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.75% | +0.43% | +77.34% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.43% | -0.65% | +5.12% | |
| 5 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.34% | -0.16% | -2.13% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.04% | +0.49% | -46.27% | |
| 7 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 4.48% | +0.60% | +68.94% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.41% | -0.23% | — | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.15% | -0.20% | -50.64% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.89% | -0.20% | +468.21% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.28% | +0.36% | -56.33% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | — | |
| 13 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +20.16% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +21.73% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -4.29% | |
| 16 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -0.17% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.12% | +0.57% | |
| 18 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -97.16% | |
| 19 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -2.59% | |
| 20 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +16.01% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -14.21% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.02% | +8.52% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +4.61% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -20.62% | |
| 25 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.01% | |
| 26 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.54% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.90% | |
| 28 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +1.27% | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | -18.66% | |
| 31 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.01% | +32.48% | |
| 32 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.16% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | — | -8.80% | |
| 34 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -97.08% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.05% | +0.36% | |
| 37 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.63% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -97.19% | |
| 39 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.01% | +0.68% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.11% | — | +1.38% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | — | +0.60% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.61% | |
| 43 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -97.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SimpliFi, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (21.3%)、RSP (13.9%)、VIG (9.8%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，SimpliFi, Inc. 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 21 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BND。 本季清倉部位包含 THRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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