13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
44 檔
50.9%
Q3 2025 季度申報顯示，SimpliFi, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 44 個不同之權益投資部位。
Q3 2025 的申報記錄反映 SimpliFi, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LQDI, SPY, QEFA）占據了總市值的 50.9%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-其他 | 17.00% | -0.06% | +1.97% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.12% | +0.49% | -9.15% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.36% | -0.16% | -3.83% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.10% | -0.65% | +948.87% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 8.52% | -0.20% | +2.12% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.46% | +0.36% | -2.14% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.46% | +0.43% | -1.36% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.02% | -1.07% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.60% | +0.45% | -1.61% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.45% | — | — | |
| 11 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 3.31% | — | — | |
| 12 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 3.01% | -0.01% | -3.09% | |
| 13 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.46% | +0.60% | -0.14% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +8.24% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | +91.58% | |
| 16 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +10.55% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +0.77% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.12% | +0.99% | |
| 19 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -3.76% | |
| 20 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.88% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -17.78% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -21.99% | |
| 23 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -1.49% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +9.40% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | -7.42% | |
| 26 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.02% | -2.70% | |
| 27 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.22% | — | -95.55% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 29 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.81% | |
| 30 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +1.12% | |
| 31 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -27.57% | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.18% | — | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.02% | |
| 34 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.55% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -22.34% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.05% | -4.13% | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -57.86% | |
| 41 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.01% | -2.61% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.11% | — | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | — | — | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | -76.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SimpliFi, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LQDI (17.0%)、SPY (11.1%)、QEFA (9.4%)。其中最大持股部位 LQDI 佔據整體投資組合約 17.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$1040.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGGY
前期市值: US$1899.4萬
在 Q3 2025 季度中，SimpliFi, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 16 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。 本季清倉部位包含 AGGY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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