13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
41 檔
49.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，SimpliFi, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 41 檔。
SimpliFi, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LQDI, SPY, QEFA）累計市值佔比達 49.5%，是驅動 SimpliFi, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-其他 | 16.80% | -0.06% | +0.73% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.69% | +0.49% | +0.88% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.73% | -0.16% | -0.42% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 8.49% | -0.20% | +1.90% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 8.45% | — | +0.53% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.00% | +0.36% | +0.83% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.43% | +0.04% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.02% | +1.54% | |
| 9 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.97% | — | +0.82% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.62% | +0.45% | +0.28% | |
| 11 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 3.29% | -0.01% | +3.15% | |
| 12 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.44% | +0.60% | +0.18% | |
| 13 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.09% | — | -0.18% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.65% | -0.80% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.72% | |
| 16 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +5.02% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +4.73% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.12% | +0.97% | |
| 19 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +1.20% | |
| 20 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 22 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.34% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +6.39% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.38% | -0.20% | +0.19% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | — | +5.85% | |
| 26 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 27 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +4.96% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | -1.88% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -1.57% | |
| 30 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.02% | +0.72% | |
| 31 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.30% | |
| 32 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.29% | |
| 33 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +5.85% | |
| 34 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +4.70% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.60% | |
| 36 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +1.18% | |
| 37 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 38 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.40% | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.05% | -7.63% | |
| 41 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.01% | +0.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SimpliFi, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LQDI (16.8%)、SPY (11.7%)、QEFA (9.7%)。其中最大持股部位 LQDI 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$30.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$116.8萬
在 Q2 2025 季度中，SimpliFi, Inc. 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 28 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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